被美国政府踢出苹果供应链的中国企业,还能打吗?

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被美国政府踢出苹果供应链的中国企业,还能打吗?

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上周三凌晨,苹果在线上召开了2021年春季产品发布会

被美国政府踢出苹果供应链的中国企业,还能打吗?
会上,ceo库克带来了“4.5”款新产品:承袭“科技以换壳为本”历年的紫色iPhone 12/12 mini,“猫咪防丢器”airTag,新一代机顶盒Apple TV 4K,外观简直脱胎换骨的M1版iMac一体机,以及本场发布会的重头戏——iPad Pro 2021,配置完全向MacBook看齐,娱乐性和生产力通通锤爆友商。

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新款iPad Pro不仅首次在平板电脑级别的机身中塞进了桌面端的M1处理器,12.9英寸版还拥有Mini-LED技术的Pro DisPlay XDR屏幕,最高可选2TB存储,支持雷电接口、超广角前置摄像头和激光雷达扫描仪和5G网络连接

发布会前夕,打入苹果iPad供应链的几十家国产厂商股价齐齐上涨。其中声学供应商歌尔股份直接涨停,此次新iPad的镜头供应商舜宇光学更是连涨5天。

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不过,这其中好像少了一个熟悉的身影。曾经的“果链第一股”,给iPad产线供应触控方案的欧菲光干嘛去了?

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事情还要从头说起。

2002年成立的欧菲光主营光学光电业务和智能汽车业务,其主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务,华为小米、OPPO等国内手机厂商均是其客户

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2016年,欧菲光在指纹识别和光学镜头模组两大领域里先后做到了单月出货量全球第一。

2017年,欧菲光收购索尼华南电子,将镜头模组产品提升到了国际一流水准,除LG外再无对手,还正式进入了苹果手机供应链,为其提供手机摄像头。当时,苹果公司CEO库克的中国之行就到访过欧菲光总部,特地发微博称赞这家中国企业。

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同年,欧菲光凭借极为“犀利”的价格优势杀入了苹果9.7寸iPad和iPad mini的屏幕触控供应商名单,在业成和宸鸿两家老牌台湾企业之间分得了一杯羹。之后,凭借长期的价格优势,欧菲光在iPad触控方面的业务稳步上升。

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但好景不长,历经千辛万苦获得了苹果供应商资格的欧菲光没有倒在商业上,却倒在了政治的制裁大棒上。

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上个月,新疆长绒棉事件闹得沸沸扬扬,但西方势力在新疆问题上做文章早已不是第一次——去年7月,美国商务部工业和安全局(BIS)宣布将欧菲光、华大基因等11家中国公司列入实体清单,罪名是“涉嫌参与中国侵犯新疆维吾尔族人权的行动”。
这是BIS继5月22日将33家国公司及机构列入“实体清单”之后,又一次针对中企实施制裁。禁令一出,上实体的出口、再出口和转移受管制项目的活动受到限制。

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简单地说,苹果和欧菲光的业务就进行不下去了。

今年三月中旬,欧菲光正式公告称特定客户订单中断。虽然没有指名道姓,但大家都知道这家在2019年给欧菲光下了百亿订单的境外企业,就是苹果。

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对苹果来说,失去一家“便宜量又足”的中国供应商不算什么:触控业务有业成和宸鸿两家台企能做,镜头模组订单转给LG、高伟电子(韩)和大立光(台)也不是问题。

但欧菲光就惨得多:给苹果生产触控和镜头的产线在以前是摇钱树,现在却变成了一堆垃圾

而这堆垃圾的账面资产价值高达32.82亿,占公司净资产超过30%!公告一出,欧菲光的资产负债率直接上天

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欧菲光受到的打击还不止这些。苹果2019年下给欧菲光的百亿订单占其全年营收的22.5%,这笔钱欧菲光今年也拿不到了。

即使来自华为、小米等国产厂商的订单不受影响,今年也很可能会是欧菲光最艰难的一年

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众所周知,侵犯人权是美国商务部的一项口袋罪,但欧菲光作为一家深圳的科技企业,怎么就“侵犯维族人权”了呢?来自彭博社的消息人士透露,美国商务部的理由是欧菲光被指控“参与了一个将少数民族从新疆转移到中国其他地方工作的政府项目”。依据也很简单,就是因为欧菲光内部有不少新疆籍员工

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因为公司雇佣了维族员工就侵犯了维族人权?好家伙,湖人队5个首发里面有4个黑人,那岂不是……

言归正传,既然欧菲光被制裁的理由这么离谱,那么美国商务部这么做的真实原因就必不可能是什么鬼扯的人权问题。在毛衣战的背景下,美国不止想要制造业回流,还想要打击中国的高端制造领域和尖端科技领域,对国资背景的中国企业更是十分忌惮。

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欧菲光作为业界顶尖的光学大厂,在国内多地都设有触控和镜头模组的生产制造基地,去年上半年还引入了南昌国企注资,不被特朗普注意到几乎是不可能的事情。

那么欧菲光会被美国政府以莫须有的罪名按死吗?不一定。对欧菲光来说,失去苹果最多只能算伤筋动骨,离要命还有点距离。根据欧菲光财报,苹果即使在2019年给欧菲光下了百亿订单,也只能算是其第二大客户,而其他四家给欧菲光贡献了六成以上的营收。

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同时,欧菲光自己也在积极求变,逐步剥离触显业务,转向高端镜头制造——打入华为中高端Nova系列和旗舰Mate P系列的镜头供应链,成功在多款机型中拿到主供地位;

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小米最新的“超旗舰”Mix Fold折叠屏手机全球首发液态镜头后摄,而这颗液态镜头就出自欧菲光之手;

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OPPO最新旗舰手机Find X3首创性搭载的显微镜级别的超级微距镜头,也是欧菲光出品……

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此外,欧菲光早在2018年就收购了富士天津车载镜头工厂以布局自动驾驶,并成功获得20余家厂商的供货资质,为未来的新增长点埋下了一颗种子。

有了业界领先的“黑科技”镜头产品和车载镜头带来的新业务,再加上国产厂商的恐怖出货量和“堆多摄”风气,美国商务部很难单凭一纸禁令就覆灭欧菲光这样的国产厂商。这样的自信来自中国科技企业的韧性,也来自中国庞大市场的底气。

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苹果也要学坏?

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