被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

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文 | 阿鱼
(VRPinea 4月2日讯) 欧菲光3月30日发表公告,闻泰科技拟以现金方式,购买欧菲光旗下广州得尔塔影像技术有限公司100%股权,以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备,交易作价合计为24.2亿人民币。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

失去苹果这个大客户的欧菲光,它的下一个路口该走向何方呢?

文 | 阿鱼

(VRPinea 4月2日讯)欧菲光3月30日发表公告,闻泰科技拟以现金方式,购买欧菲光旗下广州得尔塔影像技术有限公司100%股权,以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备,交易作价合计为24.2亿人民币

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

更早些的3月16日,欧菲光发布公告表示其近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。次日,欧菲光毫无悬念开盘跌停,市值仅余246.3亿人民币。显而易见,这个特定客户就是苹果公司无疑了。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

由于被苹果踢出供应链,欧菲光的股价暴跌50%以上市值损失300多亿。那么失去苹果这个大客户的欧菲光,它的下一个路口该走向何方呢?

单月出货量全球第一

拿下苹果光学组件订单

欧菲光于2002年由红外截止滤光片起家,2007年成为全球最大的红外截止滤光片厂商,5年后该公司成长为行业龙头。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

蚀刻毛细芯VC均热板 

2012年,欧菲光进入影像领域;2014年,欧菲光进入生物识别领域,并建成亚洲最大指纹识别模组工厂。2016年年底开始,欧菲光单月出货量全球第一,市场占有率超10%。

从初初涉足,到单月出货量居全球第一,欧菲科技成为首次拿下苹果光学组件订单的国内厂商。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

2016年11月,欧菲光更是以15.8亿人民币的价格,从索尼手中并购了索尼电子华南有限公司。当时的索尼拥有苹果50%前置摄像头以及10%后置摄像头的市场份额,相关的生产由广州得尔塔负责。而欧菲光也由此,正式切入苹果产业链。

拜别苹果的欧菲光

市值蒸发300多亿人民币

得益于苹果光环的加持,欧菲光股价也随之大涨,2017年市值一度攀上近700亿人民币的高峰。反向来看,从两次传言被苹果“退群”,欧菲光股价即跳水(市值蒸发300多亿人民币)的表现来看,也足以证明苹果光环对欧菲光有多重要。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

然而除名苹果供应链,对于欧菲光来说并不全是坏事。在中美摩擦可能长期存在的情况下,地缘政治和大客户依赖程度,都是厂商们需要重点考虑的因素,毕竟鸡蛋不能装在一个篮子里。

被动“轻装上阵”的欧菲光

会紧紧拥抱VR/AR吗?

欧菲光创始人蔡荣军曾在内部会议上表示,“除境外特定客户外,公司其他客户业务仍有较大规模,公司不会因特定客户业务停止而倒下,反而可以轻装上阵聚焦主业高效发展。”

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

因此,多位行业人士表示,从目前情况看,欧菲光卖掉上述4家公司,实际上是甩掉包袱、轻装上阵。剥离苹果业务的欧菲光,更多的是清除公司发展过程中最大的一个隐患,此举意在收回大额现金对价并收获巨额投资收益,增强欧菲光在其他业务上的财务投资能力。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

1亿像素7P光学镜头

那么,未来潜力巨大且对光学模组需求旺盛的AR/VR行业且,是否会成为欧菲光的下一盏指路明灯呢?

事实上,欧菲光曾透露出,公司在强化现有光学产品的基础上,积极开拓AR/VR等新领域产品,推进业务结构化协同发展。与此同时,欧菲光加码3D模组符合手机光学创新潮流,随着拍照要求提高以及AR时代到来,TOF模组有望从期间机型向中低端快速渗透。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

而欧菲光对VR/AR行业的青睐,也早已有之。2016年8月,欧菲光即宣布投资参股美国ODG(OsterhoutGroup,Inc)公司,交易金额共计2000万美元。随后在一年半不到的时间内豪掷近5亿人民币,先后出手投资多家VR/AR厂商,如3Glasses、小派科技等。虽然ODG于2019年1月遗憾倒闭,但3Glasses、小派科技还在良好发展中。

被踢出“果链”的欧菲光,能在VR/AR行业占有一席之地吗?

犹记得欧菲光在当年涉足VR/AR行业时曾表示,开拓VR/AR领域有利于提升公司综合竞争力,符合公司战略发展需要,具有非常重要的现实意义和市场前瞻性。那么在“被动消除”苹果订单这一困扰股价和业务发展的最大不确定性之后,轻装上阵的欧菲光是否会着眼未来,加大研发并开拓AR/VR等新领域光学产品的同时,“重启”该领域的投资布局呢?

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