45家独角兽企业估值达2268亿美元,汽车与移动出行领域正走向成熟

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比如,2020 年 11 月,自动驾驶初创公司 Cruise 与沃尔玛达成合作,将在美国亚利桑那州为消费者提供自动驾驶汽车送货到家服务;2021 年 1 月,GM 推出新品牌 BrightDrop,希望为客户提供一种全新的一站式解决方案,以更好、更可持续的方式运送货物,等等。


汽车与移动出行市场驱动力

01、从大环境来说,2020 年新冠疫情的全面暴发,改变了人们的生活与出行方式。在出行方面体现为消费者越来越多地选择个人用车,而非共享工具。

图 | 新冠疫情改变了人们的生活和出行方式(来源:苹果、Uber)

与此同时,电商也取代了实体店消费,为人们带来了不同的购物体验,这也进一步刺激着消费者对最后一公里配送效率提升需求的上涨。因此,技术加持下的物流运送成为了 2020 年的关注焦点。为抓住这一机会,很多公司开始转向交付领域

比如,2020 年 11 月,自动驾驶初创公司 Cruise 与沃尔玛达成合作,将在美国亚利桑那州为消费者提供自动驾驶汽车送货到家服务;2021 年 1 月,GM 推出新品牌 BrightDrop,希望为客户提供一种全新的一站式解决方案,以更好、更可持续的方式运送货物,等等。

在社交隔离的政策下,“宅生活”让“宅经济”(stay-at-Home economy)蓬勃兴起,一批新业态迎来爆发式增长,这里面也包括了汽车零售产业。在线下交易面临严峻挑战的情况下,人们越来越愿意进行线上选购,在线购车和车辆交付服务的需求激增。

同时,无论是为了应对气候变化还是基于环保考虑,电动汽车开始广受关注。目前,中国和欧洲的监管制度对电动汽车市场来说均为利好的,同时,随着电池成本的不断下降,电动汽车的普及使用程度将更高。

2020 年,科技巨头也开始涉足汽车与移动出行领域,并将在 2021 年展开更深入的布局。

亚马逊

战略投资:Rivian(电动汽车)、Aurora(自动驾驶汽车)、Acko General Insurance(汽车保险)、Deliveroo(按需配送)、Shuttl(出行即服务,mobility-as-a-service)、Redwood Materials(电池回收)。2021 年 1 月,还扩大了与加拿大电动汽车生产商 Lion Electric 的合作伙伴关系,购买并拥有了该公司 15.8% 的股权。

收购:2020 年 6 月收购自动驾驶独角兽公司 Zoox。

产品:2020 年 10 月,与 Rivian 联合发布首款全自动电动货车;2020 年 12 月,Zoox 发布第一款自动驾驶出租车;2021 年 2 月,亚马逊宣布在洛杉矶测试其与 Rivian 共同开发的电动送货车。

谷歌

战略投资:2020 年 5 月谷歌母公司 Alphabet 参与了共享滑板车公司 Lime 1.7 亿美元的 E 轮融资;2020 年 3 月,Alphabet 参与旗下子公司 Waymo 22.5 亿美元的融资。

合作伙伴关:Waymo 与戴姆勒联手开发和部署大型自动驾驶卡车;与 FIAT 克莱斯勒和沃尔沃合作开发车载应用;2021 年 2 月,与福特达成一项长达 6 年的合作协议,2023 年开始,福特将使用基于安卓的汽车信息娱乐系统,并利用谷歌的云服务来进行数据、人工智能和机器学习等方面的工作

产品:2020 年 10 月,Waymo 宣布在凤凰城菲尼克斯向公众开放没有安全员的自动驾驶出租车服务;2021 年 2 月,Waymo 开始在旧金山展开自动驾驶出租车测试。

苹果

产品:苹果计划在 2024 年推出一款电动自动驾驶汽车。有报道称,该公司正在进行电池技术的自主研发。

微软

战略投资:2021 年 1 月,微软向 Cruise 投资 20 亿美元。作为投资的一部分,Cruise 的自动驾驶汽车将使用微软的云计算平台 Azure。同时,Cruise 母公司通用汽车将与微软合作,加快实施包括人工智能在内的汽车数字化战略,简化数字供应链的运营,并将在自动驾驶出租车和最后一公里配送等领域推出新的出行服务。

合作伙伴关系:2021 年 2 月,大众汽车扩大了与微软的合作,共同推进其自动驾驶汽车技术。

汽车与移动出行领域的投资趋势

02、从整体来看,自 2018 年起,汽车与移动出行领域的投资数量与投资金额均呈现出连续下降的趋势。到 2020 年,总计完成 522 笔交易,总金额达 276.26 亿美元。

图 | 2020 年汽车与移动出行领域投融资情况略有下滑(来源:CB Insights)

但值得一提的是,2020 年该领域通过特殊目的收购公司(special purpose acquisition companies,SPAC)进而完成上市的交易数量达到了近 6 年以来的顶峰,共计 22 笔。

图 | 2020 年汽车与移动出行领域迎来了 SPAC 的高潮(来源:CB Insights)

比如,2020 年 11 月,专注于激光雷达传感器的硅谷初创公司 Aeva 宣布通过 SPAC 的上市渠道与 InterPrivate acquisition Corp 进行合并上市;2020 年 12 月,美国固态电池开发商 QuantumScape 与壳公司 Kensington Capital Acquisition 达成并购协议,通过 SPAC 完成上市。

这种借壳上市的浪潮在 2021 年仍将继续。截至目前,包括以色列汽车数据初创公司 Otonomo、美国空中出租车初创企业 Joby Aviation、零排放氢燃料电池动力商用车制造商 HYZON Motors 、微型交通解决方案提供商 Helbiz 等在内的数家公司已通过 SPAC 的方式完成上市。

就不同地区而言,2020 年,欧洲在汽车与移动出行领域的交易数量所占份额有所增长,达到 25%,但仍不敌亚洲(39%)和北美(32%)。

图 | 2020 年欧洲在汽车与移动出行领域的交易占比略有增长(来源:CB Insights)

虽然 2020 年汽车与移动出行领域的交易数量和金额均较 2019 年均有所下降,但从投资轮次来看,该领域正在走向成熟。根据 CB Insights 的数据,2020 年,B 轮及以上的交易占比达到了 33%,与 2019 年相比,增长了 5%。

图 | 汽车与移动出行领域各轮次融资交易的占比(来源:CB Insights)

2020 年完成最大交易金额的前 5 家企业分别来自电动汽车、自动驾驶汽车以及出行即服务三大赛道,其中,中国企业智己汽车与威马汽车分列第三和第四位,其他三家企业分别是电动汽车新创 Rivian、自动驾驶老玩家 Waymo 和共享出行服务商 Gojek。

图 | 2020 年的大额融资涵盖电动汽车、自动驾驶汽车以及移动即服务三大赛道(来源:CB Insights)

根据 CB Insights 的数据,2020 年共有 8 家企业成长为独角兽。截至目前,汽车与移动出行领域独角兽企业共计有 45 家,总估值达 2268 亿美元。

图 | 2020 年汽车与移动出行领域新晋独角兽企业(来源:CB Insights)

汽车与移动出行领域亮点表现

03、电动汽车

CB Insights 的数据显示,自 2015 年以来,电动汽车领域的投资交易金额获得了连续 5 年的增长,到 2020 年共通过 193 笔交易筹集了 127.52 亿美元。前文提到,通过 SPAC 完成上市的交易数量在 2020 创下了历史新高,其中电动汽车公司占比达到了 68%

图 | 电动汽车领域融资金额创近 6 年历史最高(来源:CB Insights)

从细分赛道来看,初创乘用车整车厂(OEM)正在获得投资者的关注。比如,2021 年 1 月,电动汽车初创公司 Rivian 完成了由 T.Rowe Price 领投的新一轮 26.5 亿美元的融资;2020 年 9 月,智能电动汽车开发商威马汽车完成了 100 亿美元的 D 轮融资。

自动驾驶

自 2015 以来,自动驾驶领域的投融资情况在 2018 年创下历史记录,通过 169 笔交易事件完成 67.71 亿美元的融资。较 2019 年相比,2020 年交易数量有所下降,但总金额近乎持平。

图 | 近 6 年自动驾驶领域的投融资情况(来源:CB Insights)

在近几年的发展中,自动驾驶领域的生态已日渐成熟,对投资者来说,他们会更多地选择头部玩家进行投资。与此同时,各厂商之间的合作大势仍将继续。举例来说,2021 年 2 月,Aurora 宣布与丰田合作,共同开发自动驾驶出租车;2020 年 10 月,Waymo 与戴姆勒合作共同开发 L4 级自动驾驶卡车。

车联网

在车联网领域,投融资情况自 2018 年达到顶峰以后,便开始出现下降趋势。2020 年与 2019 年相比,融资交易金额由 21.6 亿美元下降至 10.44 亿美元,降幅超过 50%。更多的资金开始转向自动驾驶与电动汽车领域。

图 | 近 6 年来车联网领域的投融资情况(来源:CB Insights)

汽车零售

CB Insights 的数据显示,汽车零售领域的企业在 2020 年共完成了 89 笔交易,总金额达 27.88 亿美元,较 2019 年的 40.87 亿美元,下降了近 32%。

图 | 近 6 年来汽车零售领域的投融资情况(来源:CB Insights)

受疫情影响,汽车零售的方式正在由线下逐渐转向线上数字化。抓住这一机会,很多相关企业完成了上市。比如,2020 年 6 月,美国在线二手汽车零售商 Vroom 在纳斯达克完成上市。该公司成立于 2012 年,是一个端到端电子商务平台,致力于通过提供更好的购买方式和销售方式来改变二手车行业。此外,2020 年 10 月, Shift Technologies 通过反向并购完成上市。这是一个买卖二手车的在线交易平台,成立于 2014 年,在旧金山、洛杉矶、圣何塞、圣地亚哥以及波特兰等地区提供服务。

另外,线上交易平台在疫情期间也取得了一些进展,如总部位于伦敦的英国二手车电商平台 Cazoo 于 2020 年 10 月完成了 2.4 亿英镑(约 3.11 亿美元)的融资。

单车与踏板车

在 2019 年迎来大幅下降后,2020 年单车与踏板车领域的投融资略有回暖,共完成 83 笔交易,总金额达 23.73 亿美元,但仍不及 2018 的表现(110 笔交易筹集资金 49.24 亿美元)。

图 | 近 6 年来单车与滑板车领域的投融资情况(来源:CB Insights)

尽管该行业仍面临盈利问题,但整体来看已趋于成熟。自 2016 年以来,该领域早期融资事件数量的占比逐渐降低,投资者更关注中后期企业。

图 | 近 6 年单车与滑板车领域各投资轮次占比情况(来源:CB Insights)

出行即服务

根据 CB Insights 的数据,出行即服务领域的投融资活动连续两年有所下降,到 2020 年创下了自 2015 年以来的最低纪录。

图 | 近 6 年移动即服务领域的投融资情况(来源:CB Insights)

但是在欧洲,该领域表现亮眼,数家公司相继获得融资:2020 年 12 月,共享电动滑板车公司 Voi Technology 宣布获得新一轮由 The Raine Group 领投的 1.6 亿美元融资。同月,总部位于爱沙尼亚的按需交通平台 Bolt 融资 1.5 亿欧元,此轮融资由 D1 Capital Partners 领投,Darsana Capital Partners 参投。

结语

04、在新冠疫情的影响下,全球汽车与移动出行领域正在经历一场前所未有的转型,向一个全新的移动出行生态系统转变。对业内者和行业颠覆者来说,若要抓住这一机会,就需要以更新的技术、更易接受的产品等在这一生态圈中取胜。

weinxin
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