宁德时代50亿美元印尼建厂,担心电池原材料被卡脖子?

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摘要:别把鸡蛋放进一个篮子。

记者 张超

近日,印尼海事与投资部副部长塞普蒂安·哈里奥·塞托表示,宁德时代将在印尼投资50亿美元建设一家锂电池工厂。

据外媒报道,宁德时代已与印尼国有矿业公司PT Aneka Tambang签署镍产品供应协议,协议规定,宁德时代要确保60%的镍在印尼被加工成电池,且第一批电池将在2024年完成生产。

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路透社,宁德时代将在印尼投资50亿美元建锂电池厂

塞托直言,“我们不希望他们拿到我们的镍,而在国外进行加工。”

作为全球第一大镍生产和出口国,印尼希望借助汽车电动化大潮,将优势资源作为博弈筹码,引进投资建起完整镍供应链,甚至直接成为动力电池生产基地,在全球电动汽车产业链中多切走一点蛋糕。

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电动汽车制造

作为宁德时代的主要竞争对手,韩国LG化学也已确认将在印尼投资建厂,特斯拉也将在明年1月派团前往印尼,讨论电动汽车供应链的潜在投资。

电池矿物资源争夺战愈演愈烈,中国会在动力电池原材料环节被卡脖子吗?

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矿物冶炼

电动汽车普及推动镍需求暴增

众所周知,动力电池占了一辆电动汽车成本的大头,而正极材料又占到电池总成本的40%以上。

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根据电池正极材料分类,目前动力电池主要包括镍钴锰酸锂(NCM)、镍钴铝酸锂(NCA)三元锂电池和磷酸铁锂电池(LFP)。

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随着厂家越来越追求更高的续航里程,三元锂电池凭借能量密度的优势脱颖而出。

今年1-7月,我国三元锂电池装车量累计15.9GWh,占总装车量70.6%;磷酸铁锂电池装车量累计6.5GWh,占总装车量28.8%。

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三元锂电池在制造

而在三元锂电池中,正极材料中镍含量越高,电池能量密度约高。

像进口版特斯拉Model 3用的松下21700镍钴铝酸锂(NCA)电池,能量密度高达300Wh/kg,镍钴铝比例大约为8:1.5:0.5。

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松下21700镍钴铝酸锂(NCA)电池

而宁德时代的拳头产品NCM811电池,镍钴锰的比例大约是8:1:1,正极材料镍含量同样达到了80%。

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宁德时代NCM 811方形电池

LG化学计划在明年向特斯拉供应超高镍NCMA电池,正极材料镍含量更是提高到了90%,而钴含量降低至5%以下。

有赖于电动汽车加速普及,性能不断提升,据英国矿业和金属咨询机构CRU、美国银行等分析,未来镍需求会出现爆发式增长。

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电动汽车底盘制造过程中

2017年,动力电池镍使用量只有7万吨,到2023年,这一数字将增加到24万吨。

2018年,全球初级镍需求量约为220万吨,预计到2023年将增长到280万吨。

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中国镍矿高度依赖进口

镍,其实是地壳中最普遍的元素之一,全球镍资源储量约7400万吨,但镍矿分布并不均衡,澳大利亚镍储量1900万吨,是全球储量最大的国家。巴西、俄罗斯、古巴、菲律宾和印尼,这六个国家储量合计占比达到72.33%。

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镍矿石需要冶炼

按地质因素划分,全球镍资源储量六成是红土镍矿,四成是硫化镍矿。

红土镍矿勘察采矿成本低,但冶炼成本高,能耗和污染较大;硫化镍矿矿源品质好,后期冶炼成本较低,但是前期投入和采矿环节投入较大。

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硫化镍矿石

中国的镍资源贫瘠,储量约为290万吨,占比仅为3.93%,而且以硫化镍矿为主。

与此同时,我国却是不锈钢产品主产国,镍铁是不锈钢的主要原料,而红土镍矿又是镍铁的主要来源,因此我国每年都需要大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业。

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印尼工人展示红土镍矿

对中国红土镍矿进口影响最大的两个国家,就是印尼和菲律宾,它们是目前世界上红土镍矿产量最大的两个国家。

红土镍矿通过地表开采,采矿成本较低,外加印尼和菲律宾地理位置紧邻中国,运费相对较低,因此作为全球最大的镍矿进口国,中国90%以上的红土镍矿都是从这两国进口。

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菲律宾的红土镍矿

2014年,印尼出台原矿出口禁令,禁止所有原矿出口,中国不得不转向菲律宾进口,2015年开始,菲律宾几乎垄断了中国红土镍矿供应。

直到2016年,菲律宾开始实施更严格的环保政策,陆续整顿和关停部分红土镍矿生产企业,产量全球占比从2016年的21.1%(约45万吨)减少到2017年的14.7%(约29.5万吨)。

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印尼的露天红土镍矿

与此同时,随着印尼在2017年1月放松禁令,允许镍矿有条件出口,中国的进口量又稳步提升。

但是,今年1月,印尼再次实行镍矿出口禁令,外加疫情对镍矿生产和运输造成影响,比如今年10月,菲律宾最大的镍矿石生产商和出口商Nickel Asia就暂停了旗下一个矿山的运营,中国镍矿进口又开始受到影响。

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外媒报道印尼今年1月再次实行镍矿出口禁令

目前,沪镍期货已突破130000元/吨大关,创下1年来新高。

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南美“锂三角”掌握锂资源命脉

和镍一样,中国严重依赖进口的电池原材料还有锂,中国锂消费量占全球一半以上,但80%的锂矿需要进口。

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实验人员拿着锂矿石加工的碳酸锂样品

其实,中国不缺锂矿,蕴藏量排全球第六位,然而开采难度较大,生产成本较高。

全球锂矿资源主要分为两类,硬岩矿床和卤水矿床。

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硬岩锂矿石

通常,硬岩锂矿的品位比卤水锂矿高5-10倍,但是硬岩锂矿生产锂盐的成本,却比卤水锂矿高2-3倍。

因此,据金属矿产调研机构Roskill统计,全球锂矿开采有71%来自卤水锂矿。

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智利卤水锂矿加工厂

卤水锂矿主要分布在南美智利、阿根廷和玻利维亚地区的“锂三角”、美国西部和中国青藏高原。

然而,青藏高原的卤水锂矿,镁锂比较高,不利于提取,而南美“锂三角”地区的镁锂比全球最低,易于开发利用。

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阿根廷的一个锂盐仓库

比如阿根廷翁布雷穆埃尔托盐湖,是全球碳酸锂生产成本最低的锂矿项目,生产成本约为3600美元/吨,而国内盐湖碳酸锂生产成本比“锂三角”地区高出约1000美元/吨。

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阿根廷锂矿加工厂工作人员在工作

南美“锂三角”是目前全球锂矿生产和投资重心,而且当地锂矿资源已近垄断,优质卤水盐湖几乎都被美国雅宝公司(ALB)、美国富美实公司(Livent Corporation)和智利矿业化工(SQM)等少数几家公司控制,这些公司掌握了“锂三角”约90%的产量。

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SQM公司的工人和旗下的盐湖

当然,最稀缺的原材料,还是三元锂电池中的钴。

钴是稀有金属,也是电池中最贵的原材料,全球2/3产量来自刚果(金),但受到刚果(金)政局影响,近年来钴价起落非常大,最高每吨超过9万美元,目前每吨售价在4万美元左右。

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刚果(金)人工采矿

动力电池厂商想要摆脱刚果(金)钴产能的限制,只能试着降低钴在三元锂电池中的含量,比如将三元锂电池正极材料配方从“622”变成“811”,但是钴是提高电池热稳定性的关键材料,目前几乎无法替代。

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刚果(金)的钴矿工人

中国企业主动出击降低风险

随着各国纷纷出台禁燃时间表,未来电池矿物资源只会越来越稀缺,这也关系到电动汽车产业发展和能源安全,我国也一直在积极布局防范风险。

为占据电池矿物资源开采主动权,中国许多企业已经直接投资了海外镍矿开采。

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印尼的露天镍矿

金川集团在印尼北马鲁古省奥比岛投资了WP&RKA红土镍矿项目;青岛中程在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有BMU镍矿约1963公顷(青岛中程合计持有BMU80%股权);盛屯矿业在印尼建设的3.4万吨高冰镍项目已于今年9月投产,权益比例36%,其在赞比亚南部还拥有穆那里镍矿,储量3.76万吨,而且拥有全部产品包销权;鹏欣资源持有澳洲公司Clean TeQ Holdings Limited 16.19%股权,该公司拥有59.6万吨镍金属储量。

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去年,金川集团投资的WP&RKA红土镍矿已产出镍铁

还有一些中国企业则选择投资锂矿。

天齐锂业通过并购,获得了SQM公司智利阿卡塔玛盐湖项目25.87%的权益。

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智利阿卡塔玛盐湖上工作人员取样

赣锋锂业则持有阿根廷盐湖开发公司Minera Exar51%的股权,另外49%的股权为美洲锂业持有(19.9%股权为赣锋锂业持有),Minera Exar其实已经成为赣锋锂业的子公司。

中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所认为,天齐锂业和赣锋锂业已晋身全球前七大锂矿公司。

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Minera EXAR公司旗下盐湖

此外,中国还在进一步发掘境内锂矿。

去年6月,中国科学院宣布在云南发现锂矿,估计蕴藏量约500万吨,中国氧化锂矿石蕴藏量一下增加了一倍多。

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上周日,中国钼业公司也表示,已经以5.5亿美元收购了刚果(金)基山富铜钴矿(Kisanfu)95%的股份。

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刚果(金)基山富铜钴矿

中国企业想方设法开拓布局,虽然无法解决中国对电池矿物资源的进口依赖,但至少能降低动力电池原材料供应链断链的风险。

参考资料:

《镍行业深度报告》 财通证券 2020年9月28日

《全球镍矿资源开发利用现状及供需分析》 矿产保护与利用 2016年2月第1期

《全球锂矿资源现状及发展趋势》 矿产保护与利用 2019年10月第5期

《海外锂矿增产暂停,国内企业逆势上行》 川财证券 2020年7月31日

国际锰协2019年年度回顾

《铝土矿资源及成本优势凸显氧化铝产业面临重新洗牌》 中国矿业报网 覃静

Mining.com:The lithium supply and demand story

BBC:锂电池之争:中国发现大型锂矿后能否摆脱进口依赖

Reuters:Indonesia says China's CATL plans to invest $5 billion in lithium battery plant

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